Adquirentes no Brasil: o que são e quais as 12 maiores

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No vasto cenário do comércio digital, compreender o papel dos adquirentes no Brasil é essencial para qualquer empreendedor ou gestor financeiro que deseja otimizar suas operações. Os adquirentes são peças fundamentais no ecossistema financeiro, facilitando as transações entre consumidores, clientes, bancos e lojas.

No entanto, muitos ainda enfrentam desafios ao tentar entender como funcionam e qual é a melhor escolha para suas necessidades. Compreender essa dinâmica não só esclarece dúvidas, mas também oferece vantagens competitivas significativas.

Neste guia, vamos explorar o que são os adquirentes, como eles operam, as diferenças entre adquirentes, subadquirentes e gateways, e conhecer as 12 principais empresas no Brasil. Além disso, abordaremos dicas sobre como escolher a melhor opção de pagamento para sua empresa.

O que são adquirentes?

Adquirentes, também conhecidos como credenciadores, são empresas responsáveis por processar pagamentos realizados com cartões de crédito, débito ou pré-pagos. Elas atuam como intermediárias entre o estabelecimento comercial, as bandeiras dos cartões, os bancos emissores e ocasionalmente um subadquirente.

Quando um cliente realiza uma compra, o adquirente, por meio de um gateway de pagamento, facilita a captura do pagamento, transmite as informações da transação e assegura a liquidação financeira com o estabelecimento. Este papel é crucial para garantir que as transações eletrônicas ocorram de forma eficiente e segura.

O mercado brasileiro de adquirência tem evoluído rapidamente. Com a liberalização das regulamentações e o avanço tecnológico, novas oportunidades surgiram, permitindo que mais players entrem e inovem nesse setor crítico.

Como funciona a adquirência? Conheça cada etapa!

O processo de adquirência envolve várias etapas importantes, cada uma desempenhada por diferentes participantes do ecossistema de pagamento:

1. Cliente/Portador: É o consumidor que possui o cartão e deseja realizar a compra.
2. Estabelecimento comercial: A empresa ou loja que vende o produto ou serviço.
3. Adquirente/Credenciador: Oferece a infraestrutura e recebe as informações da transação, encaminhando-as para bandeiras e bancos.
4. Bandeira: Marca que representa o cartão e avalia o risco da transação.
5. Emissor: Banco ou instituição que emite o cartão e autoriza a transação após verificar o saldo disponível.

O adquirente utiliza sistemas de POS (maquininhas) para pagamentos físicos e gateways de pagamento ou subadquirentes para transações online, assegurando que todo o processo ocorra de forma fluida e eficaz.

Quais as diferenças entre adquirentes, subadquirente e gateway?

Embora os termos possam parecer semelhantes, há diferenças chave entre adquirentes, subadquirentes e gateways:

• Adquirentes são responsáveis pela totalidade do processo de transação, incluindo credenciamento de estabelecimentos e liquidação financeira.
• Subadquirentes atuam como intermediários menores entre comerciantes e adquirentes. Eles oferecem serviços especializados, frequentemente para pequenos negócios que não têm os recursos para lidar diretamente com adquirentes.
• Gateways de pagamento são plataformas tecnológicas que conectam o comerciante aos adquirentes. Eles facilitam a comunicação e a autorização de pagamentos online.

Quais são as 12 principais adquirentes no Brasil?

Desde que chegaram no mercado, as adquirentes vem desempenhando um papel fundamental quando o assunto é segurança e intermediação.

Além disso, cada vez mais vemos a relação com os lojistas sendo beneficiada e com foco total em garantir que o recebimento das compras feitas nas maquininhas, sejam elas tradicionais ou online, seja feito de forma ágil.

Vamos então conhecer a lista de adquirentes no Brasil?

1. Cielo

A primeira adquirente da lista é a Cielo, uma das maiores credenciaras do mundo. Além disso, no site da adquirente, é possível ter um apanhado de dados importantes do mercado, baseado nas operações feitas lá dentro.

Contudo, a história da Cielo não é tão recente e, para entender, é preciso voltar no tempo e resgatar alguns fatos.

No dia 23 de novembro de 1995, algumas instituições financeiras se reuniram – Bradesco, Banco do Brasil, Real ABN Amro Bank (na época o Banco Real que posteriormente foi incorporado pelo Santander) e Visa International.

O objetivo era fundar o que viria a ser o Visanet Brasil, já que, até então, cada instituição era quem lançava seus próprios cartões em conjunto com a empresa Visa.

Dessa forma, o novo cenário surgia e novos objetivos eram lançados com o novo empreendimento: administrar, unificar e desenvolver toda a rede de estabelecimentos comerciais que eram afiliados ao sistema Visa Brasil, além de propor novas soluções de captura e liquidação financeira.

O desafio foi vencido e, em 2006, a empresa já operava com uma rede afiliada de mais de 100 mil estabelecimentos, oferecendo serviços relacionados apenas a cartões de crédito quanto à captura, processamento e liquidação.

Além disso, neste mesmo ano, a marca VisaNet foi criada pela Visa International através de um contrato de licença. Em 2009, foi anunciado o fim da exclusividade com a bandeira Visa e a Companhia passou a se chamar Cielo.

Dessa forma, em 2010 a empresa começou a atuar num Cenário multibandeira, capturando e processando transações originárias por cartões de outras bandeiras além da bandeira Visa.

Bancos parceiros: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, HSBC, Itaú, Bancoob, Banestes, Santander, Banrisul, Banco ABC, Mercantil do Brasil (BMB), Tribanco, Daycoval, Citibank e Sicredi.

2. Global Payments

A Global Payments também está no mercado de adquirência como uma das maiores do mundo, especializada em capturar e processar transações de pagamento. É uma das soluções mais usadas na América Latina também.

Iniciou seus negócios no Brasil em 2013, onde opera através de uma Joint-Venture com o BRB-Banco de Brasília S.A.

Além disso, a operação brasileira de e-commerce está integrada totalmente na Vindi, incluindo funções como parcelamento, zero dólar transaction, pagamento recorrente e outras funcionalidades.

Atualmente, a empresa está presente em mais de 32 países, tem 11.000 colaboradores, mais de 2,5 milhões de clientes e processa cerca de 17 bilhões de transações anualmente.

Bancos parceiros: BRB-Banco de Brasília S.A

3. Elavon

Elavon faz parte do novo grupo de credenciadoras de máquinas de cartões de crédito e débito. Em 2016, a empresa foi adquirida pela Stone, que permitiu um aumento de capital e um reforço necessário no plano de expansão.

Além disso, a empresa planeja chegar em 2020 com 15% de share, investindo em nichos como o de pagamentos recorrentes para alavancar seus negócios no país.

Bancos parceiros: Citibank, Santander, Us Bank, Vero, Banrisul

4. Rede

A história da segunda maior empresa de pagamentos do Brasil, perdendo apenas para a Cielo, começou em 1996.

Juntas, as duas representam 90% do mercado de adquirentes do Brasil, mas o mais interessante é que a Rede hoje é fruto de várias cisões e “trocas de nomes”.

Em 1970, a Rede se chamava Credicard, uma iniciativa do Citibank, Itaú e o Unibanco (atualmente Itaú Unibanco). Eles se juntaram para criar a companhia, que exercia as atividades de bandeira, emissora e credenciadora.

Dessa forma, em 1996 a empresa passou a ser chamada de Redecard. No mesmo ano, a MasterCard International se tornou acionista da Redecard e, atualmente, continua sendo uma das principais credenciadoras em território nacional, em conjunto com a Diners Club International.

Em 2012 deixou de ser empresa de capital aberto, após seu atual controlador, Itaú Unibanco, fechar o capital da empresa por R$ 10,46 bilhões.

Depois, em 2013, mudou o nome para Rede, e desde sua criação sempre foi uma companhia multibandeira, nunca fechando exclusividade com nenhuma bandeira de cartão de crédito.

Bancos parceiros: Itaú, Safra, Tribanco, Caixa Econômica Federal

5. Stone

A empresa está no mercado desde 2013 e estão abertos na Bolsa NASDAQ de Nova York e são regulados pelo Banco Central.

Além disso, a Stone se orgulha se ser hoje muito mais do que uma maquininha, oferecendo soluções para mais de 450 mil clientes.

Um dos maiores diferenciais da Stone é a facilidade em começar o relacionamento entre eles com os lojistas, sem anuidades e mensalidades e com atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana.

Bancos parceiros: Banco PAN e ArpexCapital

6. GetNet

A GetNet foi criada por empresários brasileiros em 2003, mas ganhou novos “ares” em 2014 quando passou para as mãos do banco Santander, pelo valor de R$ 1,1 bilhão.

Além disso, em 2010 a empresa tinha uma associação com a GetNet em uma empresa conjunta, a Santander GetNet Serviços para Meios de Pagamento S.G.S. (SGS).

Dessa forma, o processo de compra rendeu ao Santander 88,5% das ações da empresa. Atualmente, a rede de adquirência GetNet aceita todas as bandeiras de cartões.

Bancos parceiros: Santander

7. First Data

A First Data (aqui conhecida com Bin) também faz parte das maiores adquirentes no Brasil. A companhia entrou no Brasil em 2012, mas só iniciou suas operações com a maquininha Bin em 2014.

Além disso, nos Estados Unidos, a empresa está na posição de maior credenciadora de cartões, tendo como meta ultrapassar a GetNet, comandada pelo Santander, e ocupar a terceira posição no mercado brasileiro de adquirentes nos próximos anos.

A empresa traçou uma forte estratégia para captar clientes, focando na prestação de serviços aos estabelecimentos comerciais, além de alianças com bancos regionais e de porte médio.

8. Vero

Criada dentro do Banco Banrisul, a Vero é uma das apostas de maior nome no mercado. Além disso, assim como Getnet, Rede e Cielo, possui um banco de varejo por trás, que faz dela uma grande competidora.

Da mesma forma, a Vero já nasceu com uma estratégia mobile, e se planeja crescer rapidamente nos próximos anos.

9. Adyen

A Adyen, gigante holandesa que atuava no Brasil como gateway de pagamento, vem fazendo um importante trabalho no mundo. Com mais de 1000 funcionários, distribuídos em 70 países, em 2018 a empresa lançou a API de terminais para pagamentos em loja física.

Além disso, para entrar como adquirente no país, a empresa contou com a parceria com o Banco Bonsucesso. Principal corrente do Stripe no mundo, a Adyen fez um movimento importante no país, se tornando uma credenciadora.

10. SafraPay

A adquirente SafraPay, do banco Safra, tem uma atuação forte com a oferta de banking para empresas.

Além disso, o banco, muito conhecido pela agressividade comercial com foco em empresas, agora também vem conseguindo brigar de frente com os adquirentes no país.

 

11. Worldpay

Por intermédio de uma parceria estratégica com o Banco Rendimento, a Worldpay, abriu sua operação de adquirente no país.

Além disso, com presença em mais de 50 países como adquirente, a WP é uma das maiores empresas de pagamento do mundo e foi adquirida pela Vantiv.

12. ADIQ

Autorizada pelo Banco Central do Brasil e licenciada pelas bandeiras, a Adiq chegou no mercado para competir com uma infraestutura completa, pensando em simplificar o mercado de pagamentos.

Além disso, eles também criam soluções customizadas para clientes, funcionam como subadquirente e, em 2019 divulgaram a terceira vertical de atuação, a Acquirer as a Service.

Essa vertical foi feita por meio de uma associação com o Grupo Check, usando novas plataformas tecnológicas.

Com todas essas concorrentes fortes do mercado, um negócio digital precisa escolher as melhores opções para seu negócio, além de ter uma plataforma de Gestão de Pagamentos e de Cobrança que possibilite a contratação e negociação com várias.

Como escolher a melhor opção de pagamento para sua empresa?

Selecionar o adquirente certo pode ter um impacto profundo nas operações de sua empresa. Aqui estão algumas dicas para ajudar na escolha:

• Avalie suas necessidades comerciais: Considere o volume de transações, tipos de pagamento aceitos e seu modelo de negócios.
• Analise custos e taxas: Compare as taxas de desconto, manutenção e transação oferecidas por diferentes adquirentes.
• Considere a integração tecnológica: Verifique se o adquirente oferece integração fácil com seu sistema atual.
• Busque suporte e atendimento ao cliente: Um suporte eficiente pode ser crucial em momentos de necessidade.
• Revise a reputação do adquirente: Pesquise feedbacks de outros comerciantes e a reputação geral no mercado.

A Vindi tem a plataforma mais completa e robusta do mercado. Se você quiser saber mais sobre nossas soluções entre em contato e fale com um de nossos especialistas.